医药行业的并购趋势又增添了新的例子。中将军集团旗下两家长期停牌的上市公司中国医药和天方药业的重组方案,时隔半年终于出炉。中国医药将通过吸收合并吸收天方药业,天方药业将终止上市。
5月5日,中国医药和天方药业同时披露重组方案。根据重组方案,中国医药换股价格为20.74元/股,为停牌前20个交易日股票交易均价,天方药业换股价格为6.39元/股,折算为换股比例为每股天方药业股份20.74元/股。中国医药0.31股。
同时,中国医药将以每股20.64元向中将军集团、天方集团发行1438万股,收购三洋公司35%股权、新兴华康100%股权、武汉51%股权信义及新疆天房65.33%股权;中国医药还计划以每股20.64元的底价追加不超过9.94亿元配套融资,用于补充流动资金。本次重大资产重组完成后,中将军集团控制人地位维持不变。
重组方案披露,拟购买资产的经营业绩和价值是根据已知情况和信息估计的。拟购买资产预计价值约2.97亿元,较账面净值约1.77亿元增加约67.6亿元。%。
本次收购的主体公司三洋公司2011年、2010年、2009年净利润分别为8641万元、8645万元、7108万元;武汉信谊上述数据分别为-523万元、1287万元、1340万元;新疆天房同期净利润数据分别为1022万元、300万元和451万元。以本次收购股权计算,上述股权收购2011年、2010年、2009年利润总额分别为3,425万元、3,878万元、3,464万元。中国制药和天方药业2011年、2010年和2009年的合并净利润分别为3.09亿元、2.27亿元和1.99亿元。
重组方承诺,对于未纳入本次重组范围的医药资产,通用集团承诺将抓住时机转让江西医药集团、海南康力、长城制药、上海新兴、武汉信谊45.37%股权本次重组完成后4年内。注入存续公司中国医药或转让给无关第三方;将黑龙江天房及天房时代转让给无关第三方或注销;一般电商在盈利能力较强且符合相关法律法规后才会注入。上市公司;美康中成药因自身业务原因,不适合注入上市公司,将委托存续公司中国医药管理。
由于此前中国医药与天方药业之间存在一定程度的同业竞争,重组方表示,本次交易完成后,上述同业竞争将彻底消除,同时也将减少双方之间的冲突。中国医药及通用技术集团非上市医药资产。行业内的竞争。中国医药将成为通用汽车集团旗下唯一上市医药平台。这些架构有利于通用汽车集团旗下医药产业资源的整合。